В поезде элегантный мужчина заводит знакомство с молодой женщиной по имени Хельга Пато. Он представляется психиатром Анхелем Санагустином и начинает рассказывать ей о самом жутком случае из своей практики — истории параноика. Эта история больше похожа на причудливые сказки из «Тысячи и одной ночи» и оказывается лишь началом цепочки невероятных событий, втягивающих Хельгу в вихрь безумия, извращений и маниакальных состояний.