Помощник фотографа по имени Луи заключил сделку с дьяволом, что позволило ему превратиться в обворожительного молодого человека по имени Дориан. Время идет, но его привлекательная внешность и великолепное телосложение остаются неизменными. Однако все изменения, которые должны были произойти с его телом, проявляются на его портрете, который становится все более и более искаженным.

Полицейскому приставу Диксу поручают новое задание, от которого зависит судьба всей планеты. Его начальство подозревает, что президент был подменен клоном, и чтобы удостовериться в этом, отправляет Дикса на Луну. Именно там находится фабрика, занимающаяся созданием клонов известных личностей.

Грузовик компании «Петродайн», перевозящий опасное бактериологическое оружие, терпит крушение. В результате аварии токсичные вещества попадают в водоемы Йеллоустонского заповедника. Именно там вскоре должна состояться важная встреча политиков и ученых из ведущих мировых держав.

Для обеспечения безопасности участников на место прибывает сотрудник секретной службы Кен Фэйрчайлд. Он быстро осознает серьезность угрозы. Тем временем, руководство химической компании решает пойти на крайние меры и нанимает убийц, чтобы не допустить утечку информации о происшествии.

В начале фильма садист по имени Дуриф освобождает своего приятеля из тюремного автобуса, убивая всех остальных пассажиров. После этого мистер Грэй попадает под машину и оказывается в больнице, где теряет память. Постепенно воспоминания возвращаются к нему в виде кошмаров, в которых фигурирует тот самый Дуриф.

Однажды Грэй находит случайный телефон и решает позвонить по нему. В ответ он слышит, что его дни сочтены. Грэй начинает расследовать значение татуировки на своей руке, но его пытаются убить. Ему говорят, что такие татуировки делают только членам «Белой банды» в тюрьме. Грэй пытается понять, почему его хотят убить, и что делает его таким особенным.