В один из зимних вечеров злая мачеха дала своей падчерице задание — собрать полную корзину подснежников в лесу. Бедной девочке не оставалось ничего другого, как отправиться исполнять каприз мачехи.

Как же непросто быть настоящим человеком! Это в полной мере ощутил медведь, которого волшебник превратил в красивого юношу. Самое ужасное условие, поставленное волшебником, заключалось в том, что если первая встретившаяся ему принцесса влюбится в него и поцелует, он снова превратится в дикого зверя...

У ослика Иа наступил день рождения, но никто не вспомнил об этом. Однако у него есть верные друзья, которые решают преподнести ему подарки.

Заведующему детсадом Трошкину не повезло: он оказался невероятно похож на бандита по прозвищу «Доцент», который украл редкий шлем Александра Македонского. Милиция решает использовать это сходство и внедряет Трошкина в криминальную среду. Ему ничего не остается, как старательно изображать своего двойника-злодея, что приводит к путанице среди окружающих. С течением времени он так успешно вживается в роль, что начинает сам себя бояться. Однако, его жизнь оказывается под серьезной угрозой...

Мультфильм, созданный по мотивам произведения С. Лагерлеф «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями», переносит зрителей в волшебный мир, где мальчишка по имени Нильс, известный своими шалостями, случайно обижает волшебного Гнома. В наказание за это он превращается в крошечного человечка и отправляется в далекую Лапландию на спине диких гусей. В своем путешествии Нильс сталкивается с множеством испытаний и совершает множество благородных поступков. Лишь доказав свою доброту и смелость, он заслуживает прощение и возвращает себе прежний облик.