В королевстве лягушек царит небывалое волнение: скоро пройдут Олимпийские игры, каких страна еще не видела! Король обещал выдать свою прекрасную дочь замуж за победителя. Пока участники съезжаются со всех уголков, принцесса решает сбежать из дворца. Переодевшись в мужскую одежду, она отправляется жить среди обычных жителей и заводит новых друзей: уличного торговца Рэйна и его маленького друга Кена. Однажды, спасаясь от недовольного покупателя, Рэйн и переодетая принцесса случайно оказываются в числе участников соревнований. Пока они готовятся к турниру, Кен обнаруживает заговор среди участников, который может обернуться катастрофой для всего королевства.

В 2005 году Автоботы и Десептиконы продолжают свою ожесточённую борьбу за контроль над территориями. Мегатрон и его войска уже захватили Кибертрон, но Автоботы не намерены сдаваться и планируют изменить ход событий. В этом масштабном противостоянии одни герои падут, а другие поднимутся, в то время как зловещая планета-демон Юникрон будет приближаться к их родному миру, угрожая его существованию.