В 1995 году Джули Дэвис создает и иллюстрирует детские сказки, которые превращаются в яркие мультфильмы. На первый взгляд, её жизнь кажется такой же радужной: она счастлива в браке, наслаждается материнством, её дом наполнен светом, а вокруг неё — добрые и заботливые люди. Каждый новый день приносит радость, но внутри Джули что-то гложет...