Перед расставанием они дали друг другу обещание встретиться в шесть вечера на Каменном мосту в Москве, когда война закончится. Пять долгих, мучительных лет артиллерист Вася Кудряшов и зенитчица Варя Панкова ждали этого момента. Они верили в него даже тогда, когда смерть была рядом. Эта вера помогала им выстоять. Судьба отблагодарила их за стойкость, мужество и терпение.

Война разделила молодых влюбленных, но не смогла стереть из их памяти светлые моменты, проведенные вместе. Прошли годы, и после долгожданной победы мужчина случайно наткнулся на фотографию своей возлюбленной в журнале. Вдохновленный этим внезапным напоминанием о прошлом, он решает отправиться на поиски своей любви.

В фильме рассматриваются темы происхождения зла и источников добра, а также их сосуществование в человеческой душе и окружающем мире.

В 1932 году на одном из московских заводов появляется новенький – сибиряк Павел Куганов. Он оказывается не только усердным и сообразительным, но и быстро выходит в лидеры производства. Вскоре Павел женится на Анне Куликовой, лучшей работнице завода. Однако вскоре выясняется, что за его трудолюбием и добротой скрывается нечто большее – Павел оказывается шпионом…

Андрей Балашов, одарённый пианист и выпускник Московской Консерватории, после ранения на фронте теряет возможность заниматься музыкой. Решив отдалиться от близких и любимой девушки Наташи Малининой, певицы, он отправляется в Сибирь. Там он работает чертёжником на строительстве бумажного комбината и по вечерам поёт в чайной.

Неожиданная встреча с друзьями и Наташей помогает ему осознать, что он напрасно растрачивает свой талант. Андрей решает поехать в Заполярье, где, вдохновлённый самоотверженным трудом строителей, создаёт симфоническую ораторию «Сказание о земле Сибирской». Это произведение получает признание и делает его известным.

Петербург середины XIX века, лето, время белых ночей. На берегу Невы Мечтатель встречает Настеньку. В течение пяти ночей, прогуливаясь по городу, они делятся друг с другом своими историями. Настенька, разочаровавшаяся в чувствах человека, которого она любит, обещает Мечтателю, влюбленному в нее, стать его женой. Но внезапно появляется тот самый человек, и Настенька вновь обретает счастье, оставляя Мечтателя в одиночестве.