Артист театра и кино Башлыков и его приятель Савельев, который работает кинооператором, уже давно остались без работы и были брошены своими женами из-за полного отсутствия денег. Ситуация складывается так, что их решают использовать для устранения важного клиента, ведь с их несуразным видом никто бы и не подумал их заподозрить. Им вручают два пистолета и тысячу долларов аванса из обещанных десяти тысяч. Однако деньги они умудряются спустить за одну ночь. Теперь у них нет пути назад, как в прыжках с парашютом. Как смогут выбраться из этой передряги два незадачливых интеллигента?..

Однажды, в разгар циркового шоу, происходит нечто необъяснимое: во время номера иллюзиониста бесследно исчезают и его ассистентка, и он сам. Муж пропавшей женщины и дочь фокусника пребывают в отчаянии, не зная, что думать и где искать своих близких. Время идет, и следы исчезнувших теряются. Постепенно люди начинают забывать об этом загадочном случае, и вокруг него начинают складываться новые взаимоотношения. Но был ли на самом деле этот дуэт, или это всего лишь мистификация?

События фильма разворачиваются одновременно в начале XXI века и в 30-х годах XX века. В 1931 году на территории Данилова монастыря был создан спецприемник для малолетних правонарушителей. Монахов разогнали, но оставалось решить вопрос с кладбищем.

Среди старинных надгробий нашли могилы Гоголя, Языкова и других известных личностей. Было решено перенести их останки на Новодевичье кладбище. Однако при вскрытии могилы Гоголя обнаружилось, что черепа в гробу нет... В наше время один банкир готов заплатить крупную сумму за этот череп.

Летчик-испытатель Иван Грибов был серьезно ранен в бою и попал в плен. Ему удалось сбежать из лагеря и вернуться домой. Однако, по возвращении, он с горечью узнал, что его жена считала его погибшим, похоронила и начала новую жизнь, выйдя замуж. Теперь она живет вполне благополучно. Иван прекратил летать, женился вновь и старался забыть о небе...