События фильма разворачиваются в период с 1937 по 1947 годы. В украинском приграничном поселении обитает многочисленная семья Леся Звонаря. Судьбы его сыновей идут разными дорогами. Однако их пути не раз пересекаются, что оказывает значительное влияние на их жизни и формирует уникальную историю семьи.

Это история о любви между лесной русалкой Мавкой, владычицей леса, и простым сельским парнем по имени Лукаш. Несмотря на их сильные чувства друг к другу, обыденные заботы и дела не позволили Лукашу полностью погрузиться в магию леса. В конце концов, он предал их любовь, и за это потерял свой музыкальный дар – способность играть на сопелке. Однако великодушная Мавка решила пожертвовать собой, чтобы вернуть Лукашу его талант.

Только Сашко был в курсе, что скорняк Вильгот, потерявший одного сына на фронте, а второго – полицая – убитого народным мстителем, сотрудничал с фашистами. Терзаемый страхом, Вильгот решил избавиться от единственного свидетеля и заодно устранить милиционера, который давно докучал ему по мелочам. Однако, скорняк сам стал жертвой Якова, отца Сашко.