Проиграв громкое дело, сеульский прокурор Хан Джи-хун стремится вернуть свою прежнюю должность и решает отправиться в китайский Шэньян. Там ему поручено составить отчёт о деятельности группы агентов, работающих на корейское ЦРУ. Но сразу по прибытии Хан Джи-хун оказывается в самой гуще перестрелки. Вскоре он узнаёт, что разведки различных стран охотятся за северокорейским чиновником, который имеет личные связи с семьёй Ким. Руководитель южнокорейской команды, известный под прозвищем Якша, готов на всё ради выполнения этой миссии, применяя самые жёсткие методы.

Недавно Ю-гон был примером для всех - отличный полицейский с безупречным послужным списком. Но теперь он оказался за решеткой, превратившись в дерзкого и непокорного заключенного, готового пойти на всё. В тюрьме выжить можно только одним способом: работая на влиятельного криминального босса Ик-хо. Этот босс даже готов взять Ю-гона под свою защиту, но пока не уверен, можно ли доверять новому заключенному или он просто шпион.