Папа Римский поручает своему незаконнорожденному сыну Максу, известному своей безжалостностью, отправиться на север и покорить племя земгалов, которые отказываются принять христианскую веру. Макс убивает их правителя, надеясь, что это позволит ему занять трон. Однако перед своей смертью король успевает передать кольцо правителей простолюдину по имени Намей, обладающему острым умом. Теперь Намей должен возглавить свой народ и противостоять врагам, стремящимся захватить его место.

В 1919 году Российская империя распалась, и в Латвии разгорелась жестокая и неумолимая борьба за независимость. Остатки царской армии, немецкие войска и латышские стрелковые формирования слились в кровавый хаос.

Политические интриги, стремление европейских держав к мировому господству, личные амбиции талантливых и неумелых политиков и военачальников – всё это привело к крови и грязи войны, разрушениям, страданиям и смерти. Судьбы множества латышей были безжалостно исковерканы, они оказались оторванными от своих земель и семей, но несмотря ни на что, продолжали стойко сражаться за свободу своей родины.

Летом 1940 года двое друзей, Робертс и Карлис, работают на рижском радио и путешествуют по Латвии на специальном радиоавтобусе, записывая различные передачи. Во время одной из таких поездок Робертс случайно знакомится с Инесе, студенткой университета. Ему ещё не известно, что за ней ухаживает Вильгельм Мунтерс, министр иностранных дел и балтийский немец, как и сама Инесе. У Мунтерса есть жена Наталья – русская, алкоголичка и агент НКВД.

История разворачивается на фоне приближающегося вторжения советских войск и секретных переговоров с СССР, в которых участвует Мунтерс. Робертс и Инесе становятся любовниками, и Мунтерс пытается им помешать, но его попытки оказываются безуспешными. Зная о скором вторжении, он решает отправить Инесе в Германию последним пароходом, вместе с важными документами. Однако, накануне отплытия Инесе проводит ночь с Робертом и решает остаться. На следующий день в страну входят советские танки.