Два брата, Мартин и Симон, живут в небольшом прибрежном городке на севере Франции и известны своими хулиганскими выходками. Мартина за его проделки отправляют в исправительное учреждение для несовершеннолетних, но он постоянно сбегает, чтобы встретиться с Симоном и продолжить свои проказы. Мартин мечтает однажды стать сыном акулы и вместе с братом раствориться в океане.

Джеймс Фурлонг — потомок древней семьи, в которой все обладали необычными способностями. К десятилетнему возрасту он осознаёт, что является последним представителем своего рода. Его попытки разобраться в своём даре приводят к трагедии, уничтожившей всех остальных Фурлонгов. Напуганный до глубины души, он стремится понять природу своего уникального дара, который стал его единственным наследством. Осознав, что его способности смертельно опасны для окружающих, Джеймс уходит в лес, решив больше никогда не встречаться с людьми. Однако его многолетнее уединение нарушает появление загадочной девушки по имени Мэй, которая не боится этого полудикого отшельника.

В небольшой изолированной общине на острове молодая девушка по имени Дороти Миллс оказывается под подозрением в нападении на младенца, хотя сама она не помнит, чтобы что-то подобное совершала. Для выяснения обстоятельств на остров прибывает психиатр Джейн ван Допп. Едва прибыв, Джейн чудом избегает столкновения с двумя мчащимися на высокой скорости автомобилями, но, к её удивлению, местный шериф утверждает, что таких машин в общине нет. В ходе первой беседы с Дороти Джейн становится ясно, что у девушки наблюдается расщепление личности. Кроме того, её опекунша явно что-то утаивает.