В глубине лесного поселения Коксон начинают происходить страшные события: жители покрываются язвами, ведут себя странно и даже нападают на своих близких. Уже произошло несколько убийств, и полиция не знает, что делать. По слухам, причиной могут быть либо ядовитые грибы, либо загадочный японец, недавно появившийся в деревне. Местный полицейский Чон-гу сначала не придает этому большого значения, но все меняется, когда его дочь становится частью этого ужаса.

На пересечении границ России, Китая и Северной Кореи живет Ким Гу-нам. Когда-то он приехал сюда в поисках заработка, но удача отвернулась от него: он погряз в долгах и оказался в нищете. Его мысли постоянно возвращаются к жене. Внезапно ему выпадает шанс поправить своё положение — ему предлагают задание, которое требует устранения человека. Это его единственная возможность собрать нужную сумму и вернуться к жене.

Бывший полицейский, а теперь сутенёр по имени Чун-хо замечает, что его работницы начали пропадать. Когда на очередной вызов некого отправить, он решает послать последнюю свободную девушку, которая притворяется больной. Она оставляет дома свою пятилетнюю дочь и отправляется на встречу. Но и она исчезает. Чун-хо подозревает, что кто-то переманивает его девушек, и начинает проверять телефонные номера, с которых поступали заказы. Он обнаруживает, что все пропавшие девушки отправлялись к одному и тому же клиенту, к которому поехала и последняя.