В 1991 году пятеро учеников начальной школы сообщили родителям, что отправляются на гору неподалеку, чтобы поймать лягушек. Однако, домой они так и не вернулись.

Молодой полицейский Чхве Мин-джэ, выросший в семье стражей порядка, настолько принципиален, что решается выступить свидетелем против коллеги, который превысил свои полномочия. После этого инцидента он получает предложение от отдела внутренних расследований: внедриться в команду заслуженного следователя Пак Кан-юна. Пак известен тем, что ради высоких показателей раскрываемости и задержаний готов идти на любые меры. Более того, его образ жизни явно не соответствует доходам обычного полицейского, что вызывает дополнительные подозрения.