Фильм основан на реальных событиях и переносит нас в третий год Второй мировой войны, когда боевые действия охватывают Европу, Африку и Тихий океан. В США, на базе ВВС в Таскиги, проходят обучение цветные пилоты, которые, несмотря на унижения и презрение со стороны белых сограждан, сумели стать лучшими из лучших. Однако, командование не спешит отправлять их на фронт, не веря в их способности.

Все меняется, когда базу посещает первая леди страны, жена президента Рузвельта. Миссис Рузвельт совершает полет с одним из цветных пилотов, что кардинально меняет судьбу курсантов — их отправляют на фронт в Африку для борьбы с немцами. Хотя им поручают задачи по уничтожению наземных целей, которые не являются профильными для истребителей, они выполняют свою работу с большой ответственностью.

Позднее группу из Таскиги перебрасывают в Западную Европу, где американская бомбардировочная авиация несет большие потери от истребителей Люфтваффе. Им выдают новенькие P-51 «Мустанг», и уже в первом боевом вылете они сбивают несколько немецких Мессершмитов Bf-109. Поначалу белые пилоты «Летающих крепостей» относятся к ним с недоверием, но с каждым новым боевым вылетом цветные пилоты завоевывают все большее уважение.

В конце концов, при планировании рейда на Берлин, пилоты бомбардировщиков просят командование дать им в качестве сопровождения именно истребителей из Таскиги, которые к тому моменту стали лучшей истребительной группой ВВС США в Северной Италии.

Фильм включает в себя две оригинальные истории. В первой новелле под названием «Театр», женщина, которая часто ходит в кино, обнаруживает, что её собственная жизнь начинает разворачиваться на экране. Во второй новелле «Где мёртвые», доктор Рэмси теряет пациента во время операции в 1868 году, а позже сталкивается с человеком, который многие годы страдает от травмы головы и удивительно напоминает пациента, умершего на его операционном столе.