В 1942 году югославские партизаны столкнулись с мощными атаками немецкой авиации, которая полностью контролировала небо над оккупированной Югославией. Естественным образом у партизан возникло желание создать собственные воздушные силы. Единственный способ осуществить эту мечту – захватить самолеты у врага. Под командованием майора Драгана партизаны принимают решение сформировать свою авиационную эскадрилью. Вскоре их отряд начинает совершать налеты, сея панику среди оккупантов и лишая их возможности свободно передвигаться по югославской территории.

Прекрасный мост пересек горную пропасть тонкой линией. Эта линия жизни изменила судьбы множества людей. Югославские партизаны планируют масштабное наступление против фашистов. Однако, если немцы успеют перебросить подкрепление по этому мосту, пять тысяч патриотов окажутся в смертельной опасности. Немцев необходимо остановить любой ценой. В этих условиях маленький отряд под названием "Тигр" отправляется в горы для выполнения этой важной миссии.

Во время Второй мировой войны партизанский отряд, действующий в горах Югославии, оказывается в окружении фашистов. Немецкие самолеты регулярно обстреливают партизан с воздуха, создавая серьезные проблемы. Единственный путь к спасению также находится под постоянным обстрелом самолетов. В этой трудной ситуации командир принимает решение отправить группу бойцов на важное задание — уничтожить немецкие самолеты прямо на аэродроме.

Во время Второй Мировой войны Югославия оказала одно из самых ожесточенных сопротивлений фашистам, уступая в этом только СССР. В Сараево немецкие командиры понимают, что истинным хозяином города является не оккупационная власть, а неуловимый партизанский лидер по имени Вальтер и его верные соратники.

Немцы планируют использовать Сараево как транзитный пункт для переброски топлива, чтобы поддержать отступающую танковую армию. Чтобы сломить сопротивление, они решают подорвать партизанское движение изнутри, используя сильные стороны противника против него самого. В отряде Вальтера действует строгая конспирация, и никто не знает, как он выглядит.

В стремлении посеять среди партизан недоверие и раздор, немцы отправляют своего агента, выдавая его за Вальтера, чтобы внести хаос и подозрения в ряды сопротивления.