Волшебная вселенная, где в воздухе кружат феи и кровати, наполнена дурманящими туманами, запутанными романтическими переплетениями и яркими ночными пикниками под сиянием луны. В этот мир с головой погружаются зрители, сидящие в партере, становясь частью его магии.

Салем, Массачусетс. Группа девушек решает ночью заняться приворотом парней под руководством Титубы, негритянки с Барбадоса. Колдовское варево на костре и дикие танцы для них - всего лишь забава. Священник замечает их действия. В деревне начинают распространяться слухи о дьявольском заговоре. Фантазии жителей о связях с Дьяволом и заговорах не знают границ. Начинается страшная охота на ведьм. Жители деревни начинают обвинять друг друга, чтобы свести старые счеты. Аресты следуют один за другим. Из Бостона присылают судью, который, одержимый идеей изгнания Дьявола, принимает даже самые нелепые обвинения.

Иногда люди действительно идеально подходят друг другу, и героям этой милой комедии повезло. Джордж и Нина – замечательная пара. У них много общего: они любят танцевать и живут вместе в уютной квартире в Бруклине.

Однако есть две маленькие загвоздки. Во-первых, Нина ждет ребенка и хочет, чтобы Джордж стал его отцом. Во-вторых, Джордж – гей.

Король Великобритании Георг III успешно управляет государством уже три десятилетия. Однако его взрослые сыновья считают, что это слишком продолжительный период для одного правителя. За внешним великолепием королевского двора скрываются интриги и ожесточенная борьба за влияние и могущество.