Семинолы — это единственное индейское племя, которое отказалось переселяться в резервации. Они нашли убежище во Флориде, где занялись земледелием и скотоводством. Однако белым плантаторам это не понравилось.

Во-первых, они желали завладеть землями индейцев, а во-вторых, все больше черных рабов бежали к семинолам, что вызывало у плантаторов опасения за будущее их плантаций, так как некому было бы работать.

Мур, белый владелец лесопилки с Севера, женат на женщине из семинолов. Он выступает за мирное сосуществование и против рабства, считая, что лучше работать со свободными наемными рабочими.

Однако плантатор Рейне настаивает на военной операции для уничтожения индейцев. Вождь Оцеола осознает всю серьезность ситуации и старается не поддаваться на провокации белых. Но, несмотря на все его усилия, избежать войны в 1835 году не удается.

Белые люди продолжают продвигаться все дальше на Запад, пересекают Скалистые горы. Кавалерийские отряды загоняют племя нэз-перс (известных как "продырявленные носы") в резервацию. Чтобы предотвратить их побег или сопротивление, у индейцев отбирают лошадей. Младший вождь по имени Белое Перо решает вернуть лошадей своему народу. Он притворяется безобидным рыбаком и позволяет солдатам арестовать себя.

Белые охотно решают использовать его в качестве разведчика и поручают сопровождать табун лошадей, который нужно перегнать в Форт Лапвай. Табун охраняют всего семь солдат, среди которых есть умный сержант, представляющий серьезную угрозу для Белого Пера.

Однако Белое Перо удается перехитрить солдат и лишить армию, ослабленную другими сражениями, их лошадей.

Конец 1932 года. В Берлине, накануне выборов в рейхстаг, напряженность между нацистами и коммунистами достигает апогея. После очередной драки на улице убивают одного из коммунистических активистов. Подозрение сразу падает на его друга, у которого находят кистень, предположительно использованный при убийстве. Однако группа детей, игравших в тот вечер в подворотне, уверена, что видела кого-то другого. На месте происшествия ребята находят листок газеты с отпечатком обуви убийцы и решают провести собственное расследование, чтобы помочь своему другу – сыну главного подозреваемого.