Сэм завершает свой контракт: он провел три года на Луне, контролируя автоматизированную станцию по добыче редкого газа. Это были долгие три года в полном одиночестве, если не считать компанию говорящего робота ГЕРТИ. За две недели до возвращения на Землю Сэм неожиданно сталкивается с новым сотрудником, который прибывает на смену.

Берлин, 2052 год. Лео Байлер работает барменом и не может говорить. Его жизнь теряет смысл, когда его возлюбленная внезапно исчезает. В процессе поисков Лео встречает двух американских хирургов, и ему становится сложно понять, кто они на самом деле: смогут ли они помочь ему или от них лучше держаться подальше.