Маленький Никита, сын легендарного героя Кожемяки, решил, что и ему под силу победить дракона, как это когда-то сделал его отец. Несмотря на запреты, Никита находит способ отправиться на поиски приключений. Теперь только его смелость определит, сможет ли он сразить пробудившегося дракона и вернуться из волшебного мира домой.