История разворачивается вокруг успешного адвоката из Франкфурта по имени Урс Бланк. Он пользуется большим уважением в высших кругах финансового общества и ведет, казалось бы, идеальную жизнь, как на профессиональном, так и на личном фронте. Однако, несмотря на все внешние достижения, Урс не чувствует внутреннего удовлетворения. Ситуация усугубляется после самоубийства его бизнес-партнера, что выбивает его из колеи.

Однажды в его жизни появляется загадочная девушка по имени Люсиль, к которой он ощущает сильное притяжение. Люсиль вводит Урса в свой альтернативный мир, предложив ему попробовать галлюциногенные грибы. Это путешествие в мир иллюзий, который древние ацтеки называли «королевской тропой просветления», приводит к неожиданным и далеко идущим последствиям для Урса.

Фил, ранее служивший в полиции, получает работу суперинтенданта в крупном жилом комплексе в самом сердце Нью-Йорка. Вместе с двумя дочками он переезжает в этот дом. Вскоре в здании начинают происходить таинственные исчезновения жителей, а один из сотрудников вызывает беспокойство своим зловещим внешним видом и странным поведением.