В 1943 году, во время ожесточенной битвы на Сутьеске, партизанские отряды вынуждены прорываться через узкий проход в районе Зеленой Горы. Небольшой отряд Народно-Освободительной армии Югославии, несмотря на жестокие атаки немецких войск, постоянные бомбардировки и артиллерийские обстрелы, а также острый недостаток продовольствия, стойко удерживает свои позиции. Эти несколько десятков мужественных бойцов, ценой невероятных усилий и самоотверженности, обеспечивают безопасный выход основных сил из окружения, минимизируя потери.

Студент Ладо Таевич получает ответственное поручение от Коммунистической партии и отправляется в родные горы Черногории, чтобы тайно распространять идеи освободительного движения. Оказавшись в окружении врагов и всегда наготове, Ладо вынужден постоянно быть начеку, обходя ловушки и избегая засад. Борясь с усталостью, он сталкивается с трусостью и предательством, а также со своими внутренними искушениями и галлюцинациями, которые не дают ему покоя. Несмотря на стремление следовать партийным указаниям – не убивать и не мстить, в момент слабости Ладо поддается первобытному чувству мести.

С началом операции Барбаросса и нападением на СССР в июне 1941 года многие подразделения Вермахта были переброшены из Югославии в Россию. В это время местные партизаны ушли в Балканские горы, чтобы готовиться к новой войне. Во главе их встал малоизвестный коммунист Иосиф Брос Тито. Сначала его отряды нападали на немецкие железнодорожные составы, направлявшиеся на Восток и в Африку, в горных районах Маровары. Руководство партизан также планировало диверсии против болгарских союзников Гитлера. Осенью 1941 года в Южной Сербии и Македонии все отряды получили приказ блокировать движение поездов по железнодорожным линиям от Солоников до Софии, что сделало их действия уникальными на 90-100%.

1944 год. Белград празднует освобождение от фашистских захватчиков. Однако жители города не подозревают о нависшей угрозе. Отступающие гитлеровцы замыслили взорвать город. Саперы тщательно проверяют каждый уголок на поверхности и оставляют надпись: «Проверено - мин нет». Однако настоящая опасность скрывается глубоко под землей, в городской канализации. Благодаря усилиям группы советских и югославских бойцов удается предотвратить катастрофу.