Япония, 17 век. Армия Иэясу Токугава окружает осакский замок, который является последним убежищем рода Тоётоми. Замок находится на грани падения, и его защитники с трудом отбивают атаки превосходящих сил противника. Князь Тоётоми Хидэёри и его молодая супруга Сэн стойко готовятся к неизбежной смерти, как подобает истинным воинам.

Принцесса Сэн, старшая внучка Токугавы, не обращается за пощадой. Она предана своему мужу и готова умереть вместе с ним в горящем замке. Но Токугава принимает другое решение. Он приказывает своим солдатам любой ценой спасти принцессу, обещая за это любую награду.

В 1836 году, в одной из таверн на окраине Эдо, собирается всякая городская беднота: местные нищие, дешёвые проститутки и обедневшие ронины. В мирное время самураям особенно тяжело — найти работу практически невозможно, и чтобы выжить, они вынуждены браться за любую, даже самую унизительную, работу. Благородный Хоро занимается испытанием мечей на телах казнённых, бесстрашный забияка по прозвищу «Бык» работает вышибалой в таверне, а бывший наставник верховой езды Магодзаэмон с трудом сводит концы с концами, торгуя птицами.

Однако вокруг таверны начинают происходить ужасные события. Недалеко от заведения находят тело проститутки, убитой мечом. И это только начало — жертвы продолжают появляться. Обитатели таверны охвачены страхом, и некому их защитить от таинственного убийцы. Перед каждым из ронинов встает трудный выбор: отступить и скрыться в тени или встать на защиту беззащитных. Сломлены ли они ударами судьбы? Или под их оборванными одеждами всё ещё бьются сердца настоящих самураев?