Бентон Фрейзер прибыл в Чикаго с целью разыскать тех, кто убил его отца. После завершения расследования он решил осмотреться и нашел работу в Канадском консульстве.

В лабиринте пещер, известном как Скала Фрэглов, проживают разноцветные гуманоидные существа с кисточками на хвостах — фрэглы. Они ведут беззаботный образ жизни, посвящая своё время играм, исследованию окружающего мира и различным развлечениям. Мир фрэглов связан с человеческим благодаря отверстия в стене мастерской эксцентричного изобретателя, которого зовут Док. Док даже не догадывается о существовании фрэглов, но его собака Спрокет их просто ненавидит.

Внутри этой огромной подземной цивилизации живут также дузеры — маленькие существа, которые неутомимо занимаются строительством. Их жизненная цель — непрерывное возведение архитектурных сооружений. Дузеры и фрэглы живут в симбиозе: фрэглы поедают постройки дузеров, сделанные из карамелеподобного материала, который производится из редиса. Редис фрэглы воруют у горгов — огромных лохматых существ, живущих на другой стороне от мира людей. Кроме того, в этом мире есть Куча Мусора и её весёлые вестники. Жизнь всех этих существ настолько переплетена, что скучать им никогда не приходится.

В 1953 году человечество сумело избежать гибели от инопланетных захватчиков благодаря обычным бактериям. Однако, выяснилось, что пришельцы не погибли. Спустя десять лет они пробуждаются из состояния анабиоза и снова начинают действовать...

Преподаватель колледжа, исследующий запутанный юридический вопрос, касающийся защиты животных, решает обратиться за поддержкой к привлекательной женщине-юристу. Она с энтузиазмом соглашается помочь ему в этом деле.