Джуд находит в лесу молодого человека, потерявшего сознание, и привозит его в дом своих друзей Клэя и Калли. Когда парень приходит в себя, он сообщает, что его зовут Даркли Нун, и что его родители погибли. Он оказывается единственным выжившим из группы последователей религиозного культа. Восстановившись, Даркли начинает испытывать романтические чувства к Калли. Однако, осознав, что её сердце принадлежит Клэю, он начинает верить, что Калли одержима дьяволом. А с дьяволом, по его мнению, следует бороться всеми возможными способами…

В глуши, где мужчины теряют рассудок от однообразия, а женщины увядают, вдыхая ржавый воздух, трое мальчишек развлекаются среди пшеничных полей и заброшенной церкви. В этот мир проникает тьма, и маленький Сет, сам того не желая, оказывается втянут в её сети.

Молодой фотограф из Лондона, охваченный отчаянием, решается на сделку с Дьяволом. Взамен на все прелести и соблазны большого города, он соглашается отдать свое сердце, но не сразу, а постепенно.