Фильм, основанный на романе Льва Кассиля и Макса Поляновского, рассказывает о пионере Володе Дубинине. В приморском городе Керчь живет мальчик по имени Володя. Он увлеченно читает книги о Чкалове на уроках. Володя мастерит планеры, которые летают дальше, чем у других, и заботится о малышах из подшефного класса. Вместе с отцом-капитаном они часто отправляются на рыбалку. Когда начинается Великая Отечественная война, отец уходит на фронт, а Володя настойчиво добивается, чтобы его приняли в партизанский отряд.

История военного времени. Оставшийся без родителей юный скрипач и его старший товарищ выполняют одну за другой сложные миссии в тылу врага.

Молодой суворовец Михась, сын погибшего во время войны партизана, приезжает на каникулы к своему деду, леснику Якубу. Вместе со своей младшей сестрой Олесей они исследуют места, где когда-то проходили партизанские бои с фашистами. В это время на близлежащей геологоразведочной базе действует враг — проводник по имени Глушко, которому поручено сфотографировать секретные карты.

Одиннадцатилетнего Бориса фашисты заточили в бочку и бросили в реку. Лейтенант Алексей, несмотря на обстрелы, вытащил эту бочку, на которой была надпись «Осторожно - мины!», на берег. Так мальчик стал сыном полка. Спустя три года Борис получил звание сержанта медицинской службы.

Во времена Великой Отечественной войны, в укромном лесном домике, где обитают лесник и его внук, появляется маленькая девочка. Хозяин не догадывается, что она — дочь легендарного партизана батьки Панаса. Он случайно раскрывает гестаповцам, где находится девочка. Осознав свою ошибку, старик решает сделать все возможное, чтобы спасти детей.