Парень по прозвищу Арлекино и его друзья, называющие себя «волками», обосновались на полустанке неподалеку от города, куда часто наведываются в поисках приключений и острых ощущений. Они не считают себя обычными хулиганами — в их глазах они борются за свои идеалы.

Эти ребята нападают на металлистов и фашистов, руководствуясь своими убеждениями, и устанавливают свои правила, основанные на своеобразной справедливости и праве сильного. Сам Арлекино пытается осмыслить более глубокие человеческие ценности и связать их с образом жизни, который он ведет.

Однако вскоре он сталкивается с людьми, чьи представления о порядке сильно отличаются от его собственных. Тогда их беззаботное существование перерастает в настоящую трагедию.

Павел, бывший офицер, не может адаптироваться к мирной жизни после службы. Он погружается в мучительные воспоминания и длительные запои. Однако в его жизни появляется луч света, когда Анна, молодая скрипачка, снимает у него комнату. Но истинная причина ее появления станет ясна позже...