Судьба Иллариона Грозы сложилась трагично. Много лет назад, когда он вернулся с фронта, ему открылась ужасная правда: его жена родила дочь от итальянского офицера. В порыве ярости Илларион расстрелял жену из автомата. Но даже спустя годы он не может ни забыть ее, ни простить измену, ни оправдать свою жестокость. Эти неразрешенные чувства делают его отношения с дочерью Юлькой драматичными и напряженными. Художник Богутовский тоже несет с собой груз прошлого, живя в мире фальшивого, помпезного искусства. Писатель Искра, услышав историю Иллариона, решает уничтожить рукопись своей пьесы, осознав, что реальная жизнь гораздо сложнее и многограннее, чем его представления о ней.

В 1942 году Севастополь, несмотря на тяжелые ранения и постоянное кровопролитие, продолжает сопротивляться непрекращающимся бомбардировкам и артиллерийским обстрелам. В это непростое время по личному приказу Гитлера в район Бахчисарая доставляют гигантское экспериментальное орудие. Опытный разведчик Кожухарь получает задание связаться через партизан с группой молодых подпольщиков из Алупки и с их помощью обнаружить местонахождение этой тщательно охраняемой установки. Патриоты решаются на невероятно смелый поступок: ночью они спускаются по отвесной скале в Бахчисарай и берут в плен «языка»...

Осенью 1922 года на территории Украины развернулись драматические события. Банда Волоха вновь совершила жестокое преступление, убив сельскую учительницу. На милиционеров уезда, возглавляемых Тихоном Глобой, возложена задача раскрыть это ужасное деяние и найти виновных.

В 1941 году комиссар, беспокоясь о безопасности немецкого коммуниста-антифашиста Реттеля, решает отправить его вместе с сыном Отто в тыл на санитарном поезде. Во время авиационного налета Реттель погибает, и восемнадцатилетний Отто оказывается в боевом подразделении старшины Жигарева, который получил приказ удержать мост или в крайнем случае взорвать его. Жигарев не сразу доверяет молодому немцу, что добавляет напряженности ситуации.

Проходит 250-й день обороны Севастополя. В разрушенном городе, на его окраинах, из последних сил сопротивляются 12 бойцов Советской армии, у которых почти не осталось патронов и нет радиосвязи. Вместе с ними в укрытии находятся раненые, женщины и дети. Из сообщения Совинформбюро они узнают горькую правду: советские войска покинули Севастополь, и теперь им предстоит сражаться с врагом в одиночку. Их единственная надежда - добраться до моря, но этот путь, полный опасностей и испытаний, растянется на четыре дня, наполненных героизмом и самопожертвованием.

Июнь 1942 года. Из Исландии в Мурманск отправляется конвой с военными грузами, предоставленными союзниками для помощи России в войне. Охрану конвоя поручили британским военно-морским силам. Однако, когда на караван напали немецкие подводные лодки и авиация, английские корабли, следуя приказу своего командования, не вступили в бой и оставили транспортные суда без защиты в открытом море. В результате жестокого сражения было потеряно 23 корабля с ценными грузами.