После взрыва Праксиса, одной из лун Кроноса, клингоны практически лишились всех ресурсов для существования, что привело к окончанию долгого противостояния с Федерацией. Настало время для мирных переговоров, однако не все оказались готовы к миру — некоторым выгодна бесконечная война.

Кирк и его верный экипаж, уже почти готовые к выходу в отставку, получают секретное задание — провести первый этап мирных переговоров с Канцлером Клингонской Империи. Но неожиданно на клингонский корабль совершается нападение, в результате которого канцлер погибает, переговоры срываются, а в нападении обвиняют «Энтерпрайз», в частности капитана Кирка и доктора МакКоя.

Пока руководство Федерации раздумывает над дальнейшими действиями, клингонский суд приговаривает Кирка и МакКоя к заключению на отдаленном астероиде, покрытом вечными льдами. Но они не теряют надежды, ведь они офицеры Звездного Флота. Кирк давно подозревает, что это заговор с целью сорвать мирные переговоры, и постепенно начинает распутывать его.

Тем временем «Энтерпрайз» под командованием Спока тайно направляется к астероиду, чтобы спасти своих товарищей.

Лоренс Борн III, выросший в богатстве и избалованный жизнью, никогда бы не подумал, что окажется в миротворческом корпусе. После окончания Йельского университета он попадает в неприятную ситуацию из-за долга в 28 тысяч долларов перед букмекером. Чтобы избежать неприятностей, Лоренс вынужден поменяться местами со своим соседом по общежитию и отправиться в далекую таиландскую деревню.

В этом новом для себя месте Лоренсу предстоит провести два года, работая вместе с Томом Таттлом, который тоже оказался здесь не по своей воле. Однако, даже в тихой деревушке неприятности находят его. Вскоре Лоренс сталкивается с целым рядом проблем: коммунисты из «народной армии», агенты ЦРУ и китайские опиумные короли начинают свои манипуляции, и судьба деревни оказывается в руках Лоренса, единственного миротворца, способного защитить её.

Индия, 1825 год. Капитан Уильям Сэвидж, недавно вступивший в брак с дочерью полковника, сталкивается с ужасными ритуальными убийствами. Он задерживает нескольких подозреваемых, но полковник приказывает их освободить из-за нехватки доказательств. Сэвиджу удается получить признание от одного члена секты, который решает помочь ему положить конец жестоким практикам. Переодевшись индусом, капитан присоединяется к группе душителей, чтобы собрать необходимые улики. Фильм основан на реальных событиях.