В конце 1943 года, в оккупированной Одессе, появился инженер по имени Крафт, немец по происхождению. Он устроился работать на судоремонтный завод, где вскоре занял должность главного инженера.

Никто и представить не мог, что за образом усердного руководителя скрывается советский разведчик. В решающий момент, когда наступление советских войск вынуждает немецко-румынских захватчиков покинуть Одессу, Крафт, по приказу Центра, отправляется вместе с ними, чтобы продолжить свою миссию в глубоком тылу врага.

Судьба советского разведчика Крафта, героя фильма «Повесть о чекисте», продолжается в новой истории. Теперь он действует под именем инженера Груббе и работает на судостроительном заводе в порту. Его миссия – заполучить и передать в центр чертежи новейшей подводной лодки, известной под кодовым именем «Вальтер». Проходит значительное время, прежде чем Крафт, рискуя своей жизнью, сумеет пробраться к секретам Третьего Рейха.

Главный герой вырос в семье металлургов, продолжая семейную традицию. Он высокий, светловолосый, с хорошим чувством юмора и выдающимися спортивными достижениями. Однажды, в весьма необычных обстоятельствах, он встречает своенравную девушку и влюбляется в нее.

Недолго думая, он приводит ее домой и говорит родителям, что это навсегда. Но девушка еще не разведена и по многим параметрам не нравится его отцу...

Мальчик поймал золотую рыбку и, не попросив ничего взамен, отпустил её. В благодарность золотая рыбка решила подарить ему новый импортный велосипед, о котором он давно мечтал. Когда мальчик вернулся домой с велосипедом, родители удивились и начали расспрашивать его. Они не поверили в историю про золотую рыбку и заподозрили сына в воровстве и обмане. Однако, мальчику удалось убедить родителей в своей честности. Вскоре эта история разлетелась по всему небольшому провинциальному городку. Жители начали обращаться к мальчику с просьбами и требованиями, ожидая исполнения своих желаний.

История рассказывает о сложных и противоречивых отношениях между начальником уголовного розыска и бывшим вором-рецидивистом. Эти двое, казалось бы, совершенно разных человека, постоянно сталкиваются с недоверием и неприязнью друг к другу. Однако, когда они оказываются в критической ситуации, бывший преступник решает преодолеть свои предубеждения и враждебность.