После свадьбы командира Уильяма Райкера и советника Дианы Трой экипаж корабля "Энтерпрайз" обнаруживает позитронный сигнал на одной из планет около нейтральной зоны. Там они находят B-4, менее совершенного прототипа андроида, созданного доктором Сунгом, чем Дейта.

Эта загадка остается нерешенной, так как в это же время адмирал Джейнвей приказывает "Энтерпрайзу" отправиться к Ромулу, где сенат был свергнут в результате государственного переворота, организованного Шинзоном и его сторонниками. Прибыв на Ромул, "Энтерпрайз" сталкивается не только с самым мощным из всех встреченных ими кораблей, но и с ужасающей правдой о новом лидере Ромуланской империи. Шинзон планирует использовать смертельное оружие для уничтожения всего живого на главной планете Федерации — Земле.

Необходимо внедриться на борт «Боинга - 747», который находится в воздухе на высоте около 8 километров и захвачен террористами. Задача - провести операцию незаметно, найти и обезвредить мощную бомбу, которая может уничтожить население восточных прибрежных штатов. Все это нужно сделать без возможности радиосвязи с землей и до того момента, как военные, потеряв терпение, примут решение сбить самолет ракетой.

Самолет с заключенными на борту терпит крушение и вынужденно садится. Воспользовавшись хаосом, особо опасный арестант, бывший секретный агент, обвиняемый в убийстве двух коллег, сбегает. За ним начинают охоту не только полиция и команда под руководством Джерарда, но и другие заинтересованные лица. Этот человек обладает слишком многими секретами, и кто-то хочет его устранить.