Осенью 1941 года, в период итальянской оккупации Греции, лейтенанту Мартино поручают ответственную миссию — доставить 12 девушек в армейские бордели.

Молодой лейтенант Дрого получает первое задание и отправляется в удаленную крепость, окруженную с одной стороны бескрайними песками, а с другой – неприступными горами. Миссия гарнизона – быть готовыми к возможному нападению таинственного врага, который, как считается, скрывается в пустыне. Некоторые офицеры продолжают ждать атаки, тогда как другие уже потеряли веру в то, что это когда-либо случится.

Даниэле Доминичи, слабый и безвольный профессор филологии, который преподает в лицее в Римини, проходит через глубокое разочарование в жизни. Неожиданно он безнадежно влюбляется в свою молодую ученицу Ванину. Ванина отвечает Даниэле взаимностью и ради него решается оставить своего более сильного, решительного и богатого партнера, который к тому же ведет порочный и развратный образ жизни.

Риччоне, спокойный городок на Адриатическом побережье Италии, июль 1943 года. Война пока не затронула это тихое место. На этом почти идиллическом фоне разворачивается тайный роман между Карло, сыном важного фашистского лидера, и Робертой, вдовой капитана-героя войны, которая значительно старше его. Спокойствие нарушается, когда по радио передают новость о падении режима Муссолини. Вскоре Карло останавливает военный патруль, и ему грозит мобилизация. Роберта предлагает ему укрытие, но по дороге их настигает бомбёжка. Роберта вынуждена вернуться в Риччоне к своей матери и дочери, а Карло продолжает путь в военную комендатуру. Оба понимают, что их пути больше не пересекутся.