Фриц и Мари, брат и сестра, получают на Рождество от своего крестного Дроссельмейера необычный подарок — Волшебную коробку и Щелкунчика. Ночью Мари пробуждается и видит в гостиной Мышиного короля и его свиту. Щелкунчик оживает и стремится защитить Мари. Когда она берет его в руки, то внезапно оказывается в Волшебной стране...

Король Александр, несмотря на запреты своей матери Эльзы, женился на простой девушке Марии. Через девять месяцев у них родилась тройня. Но жестокая Эльза подменила новорождённых на щенков и оставила младенцев у реки. Вскоре Мария умерла при загадочных обстоятельствах. Прошло двенадцать лет. Король всё ещё глубоко оплакивает любимую жену и отказывается брать в жены принцесс, которых ему навязывает мать. Однажды, во время охоты, он встретил трёх подростков — Тео, Фрица и Лотту, которых воспитал фермер. Эти дети удивительно напоминали ему Марию. Эльза поняла, что это и есть его потерянные дети, и решила избавиться от них, отправив их к волшебной птице правды, которая превращает в камень тех, кто не сможет разгадать её загадки.