В 1921 году, после бегства из Крыма, Врангель собирает свою армию на болгарском побережье, готовя десант и надеясь на поддержку контрреволюционного подполья, скрывающегося в Ростове. Красноармейцы захватывают есаула Филатова и организуют его побег при содействии чекиста Бахарева. Филатов вместе со своим "спасителем" оказывается в гуще тайной организации, планирующей бессмысленный мятеж.

Советский исследователь Игорь Александрович Крымов трудится в засекреченном институте, где проводит эксперименты по созданию новых видов бронированной стали. В этот период в его жизни появляется молодая женщина по имени Нора, которая представляется этнографом из Прибалтики. Однако на самом деле Нора — агент Джильберт, работающая на западные спецслужбы.