После Гражданской войны солдат из южных штатов, известный под прозвищем Калифорния, выходит на свободу из тюрьмы. Вместе с товарищем, также бывшим заключенным, он отправляется в Миссури. В пути их настигает трагедия — приятеля Калифорнии убивают. Солдат решает доставить вещи погибшего его семье. Когда он прибывает на ранчо, то встречает сестру своего друга и влюбляется в нее. Однако вскоре прошлое вновь напоминает о себе, и солдата начинают преследовать тени войны.

Гангстер Аннунциата решает взять под контроль международный наркобизнес и начинает безжалостно устранять всех своих соперников. Последним, кто стоит у него на пути, оказывается Фрэнк Диомеде, известный как Фрэнки Дио.

Во время Второй мировой войны английский солдат Роберт Престон, обвиненный в предательстве, убегает в Северную Африку. Там ему удается долго оставаться незамеченным. Более того, он становится успешным предпринимателем, организуя сафари и поставляя экзотических животных для европейских зоопарков. Но однажды...