Курт Хартунг, коренной житель Берлина, проходит через испытания на Восточном фронте, где страдает от произвола майора Штекбека. В итоге он оказывается в плену у русских. Курт, не испытывающий симпатий к нацистам, испытывает облегчение, считая, что для него война окончена. Однако его радость оказывается преждевременной: русским срочно нужен информатор с вражеской стороны, и обычный ефрейтор для этой задачи не подходит.

Советская разведка получает сведения из различных источников о том, что неподалеку от небольшого немецкого городка Остбург нацисты устроили тайник с архивными документами, вывезенными с востока во время отступления. В это время в немецком тылу уже действует советская разведывательная группа, которой поручено найти аналогичный тайник в окрестностях городка Кралсрус. Однако их усилия пока не увенчались успехом, а немецкая контрразведка не дает им передышки. Для проверки информации об Остбурге в глубь немецкой территории отправляется майор Аскер Керимов...

Франция, на пороге второй мировой войны. Париж охвачен паникой из-за череды политических убийств. Контрразведка срочно принимает меры, чтобы раскрыть эти преступления. Виновниками оказываются кагуляры — французские фашисты, действующие как тайный орден. Независимый журналист Батисьер начинает своё собственное расследование, но вскоре сам становится мишенью...