Чтобы разоблачить международную сеть наемных убийц, обосновавшуюся в одной из стран Ближнего Востока, американская секретная служба вновь обращается к своему лучшему агенту — ОСС-117. Под вымышленным именем Джона Маллигана он проникает в круг доверия главы мафиозной организации и начинает свою миссию. В процессе выполнения задания он встречает очаровательную Айшу, дочь человека, случайно вовлеченного в дела международной банды, и влюбляется в нее.