Молодой белуха по имени Катак испытывает разочарование: пока его ровесники уже обзавелись белоснежной окраской, его кожа остается прежней. Стремясь доказать свою взрослость и исполнить заветное желание бабушки, Катак отправляется в рискованное путешествие на Великий Север.

Молодой Феликс отправляется в необычайное и веселое приключение. По пути он оказывается в удивительных ситуациях, встречает волшебницу по имени Моргана и обретает верных товарищей.