До начала Японо-китайской войны Такэо Като работал инструктором в летной школе Токородзавы, обучая летному мастерству добровольцев из пехоты. С началом Второй мировой войны карьера Като стремительно пошла в гору. Он был обеспокоен превосходством вражеских истребителей и настоятельно рекомендовал японским военным обратить внимание на разработку нового истребителя Nakajima Ki-43 Hayabusa. Этот самолет должен был дать японским пилотам реальный шанс на успех в воздушных боях над Тихим океаном.

В Японии происходит серия необъяснимых и жестоких убийств, кульминацией которых становится дерзкое преступление на борту самолета. Удивительно, но преступнику удается исчезнуть, не оставив ни одной улики. Параллельно с этим случаются ограбления банков, из которых, несмотря на закрытые изнутри помещения, похищено тридцать миллионов йен. Капитан полиции Вакабаяси, возглавляющий расследование, начинает подозревать, что за этими преступлениями стоит настоящий человек-невидимка. Его друг, ученый Цукиока, подтверждает возможность создания такого существа. Однако реальность оказывается гораздо более невероятной.

1934 год. Девятый год эпохи Сёва. Итиро Хирата завершил обучение в военно-морском университете в городе Этадзима. Все свое время он посвящал тренировкам и военной подготовке, из-за чего не смог навестить свою тяжело больную мать, которая скончалась, не успев попрощаться с сыном. Получив диплом, Итиро возвращается в родную деревню, чтобы посетить могилу матери. Там он встречает своего друга, который теперь стал капитаном сухопутной армии. Впоследствии Итиро становится пилотом и сражается на Тихоокеанском театре военных действий, участвуя в ожесточенных боях на южной линии фронта.

Фильм рассказывает о битве между советскими войсками и японским ополчением за Южный Сахалин в последние дни Второй мировой войны. В нем также представлена история девяти женщин, которые трудились на почтовом телеграфе в городе Маока, ныне известном как Холмск.