После окончания Первой мировой войны в городе Тырново среди военнопленных оказывается бывший сербский учитель по имени Иво. Однажды, чтобы утолить голод, он пробирается в сад, где срывает персики. Этот сад принадлежит полковнику Михаилу, который является главой города. Жена полковника, Лиза, случайно застает Иво на месте преступления. Вместо того чтобы выдать его, она проникается к нему чувствами и влюбляется.

Фильм повествует о подвигах боевой группы специального назначения, действовавшей в годы войны. Участники этой группы занимались ликвидацией предателей, угрожавших Болгарскому народу.

Действие разворачивается во время гражданской войны в Испании. Англичанка Фани Хорн случайно оказывается среди республиканцев и там встречает свою настоящую любовь - иезуитского священника отца Эредия. Эта история рассказывает о невозможных и неосуществимых чувствах, разворачивающихся на фоне ужасающих событий войны.