По мотивам романа Лайнела Уайта, история Джека Рафферти раскрывает путь профсоюзного лидера, который изначально был «славным парнем». С течением времени он превращается в циничного и беспринципного босса, служащего одновременно интересам крупного бизнеса и преступного мира.

В 1979 году в одном из северных городов Советского Союза милиция ведет расследование убийства человека, который возвращался домой с золотых приисков. Следователи выходят на след главного подозреваемого — Григория Милинко. Однако дело становится всё более запутанным, когда выясняется, что настоящий Милинко погиб ещё во время войны. Оказывается, кто-то присвоил его личность. Преступник объявлен в общесоюзный розыск, но несмотря на это, преступления продолжаются.

Бывший заключенный Сергей и одинокая женщина Вера находят свое краткое счастье в заброшенном поселке, зараженном радиацией. На этой покинутой всеми земле они начинают новую жизнь, постепенно узнавая друг друга и привязываясь. Здесь они впервые в жизни испытывают настоящую любовь.

Фильм создан на основе военных рассказов Юрия Германа. 1944 год, разгар Второй мировой войны. Полк морской авиации размещается на маленьком аэродроме. Для пилотов это место одновременно и передовая, и тыл. Они отправляются на боевые миссии и возвращаются к своим близким. Но каждый полет может стать последним.