Три главных персонажа — грузин, армянин и азербайджанец — были неразлучными друзьями в молодости. После распада Советского Союза их судьбы сложились так, что они стали гражданами разных стран. Однако воспоминания о совместных радостных моментах не позволяют им забыть друг друга...

Накануне Нового года мальчик по имени Митя, который обожает придумывать разные истории, рассказывает своим школьным друзьям, что его игрушечные часы с нарисованными стрелками обладают магическими свойствами. Он утверждает, что эти часы могут остановить время, заморозить все часы в мире или даже оживить снежную бабу. Разумеется, никто из ребят ему не верит. Однако в какой-то момент его фантазии начинают воплощаться в реальность...