Самоуверенная подросток Лус неожиданно оказывается в Волшебном мире, где знакомится с новыми друзьями — непокорной ведьмой Идой и маленьким демоном по имени Король. В этом мире Лус начнет изучать магическое искусство и переживет множество приключений.

Кипо, девочка двенадцати лет, всю свою жизнь провела под землей из-за катастрофы неизвестного происхождения, превратившей поверхность в опасное место. Однажды ей приходится покинуть безопасное убежище и оказаться в удивительном мире, где растения и животные претерпели мутации. В этом новом и опасном окружении Кипо находит новых друзей, таких как Волчица, которая становится её союзницей в поисках отца и в борьбе за выживание. К ним присоединяются необычные спутники: четырехглавый и шестиногий поросёнок Мандо, энергичный юноша Бенсон и его верный друг, жук-мутант Дейв, который постоянно меняет свои возрастные стадии. Вместе они преодолевают множество испытаний в этом странном и изменившемся мире.