В некой безымянной стране молодую писательницу, создающую книги для детей, похищают прямо из постели посреди ночи. Когда с нее снимают повязку, она оказывается перед жестоким правительственным следователем, который требует признаться в том, что ее книги содержат подрывные идеи. Так начинается ее кошмар...

Бэзил, юноша из высшего общества, наивный и открытый миру, оказывается пленником своих чувств к прекрасной Джулии Шервин. Однако его счастливое увлечение вскоре омрачается, когда он сталкивается с предательством, которое оставляет глубокий след в его душе.

Постепенно Бэзил понимает, что стал марионеткой в руках коварного заговорщика, чья цель - месть. Следуя за своим мучителем, он оказывается втянутым в жестокую схватку, где ему предстоит сделать выбор, который навсегда изменит его жизнь.