После окончания университета, два приятеля, Такаси Цуруга и Томохико Мива, начали свою карьеру в компании, занимающейся исследованиями мозга. Однажды Томохико знакомит Такаси со своей девушкой Маюко Цуно. Такаси поражен, ведь в студенческие годы он часто видел ее в поезде и она ему очень нравилась. На следующее утро Такаси просыпается и видит, что Маюко готовит завтрак для них обоих. С тех пор, как Томохико представил их друг другу, они живут вместе и счастливо. Однако вскоре Томохико исчезает, и Такаси начинает теряться в том, что реально, а что — лишь плод его воображения.