Действие разворачивается в Академгородке неподалеку от Петрозаводска. В течение двух дней после выпускного вечера группа молодых выпускников обнаруживает под мостом затопленную машину с телом одноклассницы Маши Гулько, избранной накануне королевой бала.

Вопрос о том, кто убил Машу Гулько, становится центральным: это мог быть влюбленный в нее одноклассник Виктор, его отец – учитель Родион Сергеевич, или кто-то еще? Капитан милиции Доронов начинает расследование, но ситуация осложняется угрозой наводнения, из-за чего объявлена эвакуация города. В этот напряженный момент в город прибывает ведущая телепрограммы «Преступления и погода» Эрика Доронова, которая и раскрывает тайну убийства.

Семидесятые годы. Холодная война в самом разгаре, и СССР с Западом ведут ожесточенную борьбу за секретные данные. Советские спецслужбы стремятся защитить своих курьеров от излишнего внимания таможенников в ленинградском аэропорту. Эти курьеры перевозят важные документы, добытые нашими разведчиками в Западной Европе.

Для решения этой проблемы решено внедрить сотрудника ГРУ на ленинградскую таможню. Необходимо найти человека, который будет совершенно неизвестен в Москве и Ленинграде и не вызовет подозрений у коллег.

Центр принимает решение вернуть в Советский Союз своего опытного агента, которого играет Алексей Серебряков. Этот разведчик уже много лет работает в Хельсинки, и на Родине о нем никто не знает.

Теперь герою предстоит освоить новую легенду и выполнить задание Центра, став нелегалом в собственной стране.