Этот фильм исследует тему войны через призму воспоминаний автора. В нем переплетаются произведения Баха и Моцарта с популярными мелодиями 30-х годов, создавая уникальную атмосферу и эмоциональную глубину.

Мультфильм основан на русской народной сказке, пересказанной Владимиром Далем. В этой истории рассказывается о приключениях Лисы и Зайца.

Каждый вечер Ёжик отправлялся в гости к Медвежонку, чтобы вместе наблюдать за звёздами. Они усаживались на брёвнышке, попивая чай, и любовались ночным небом. Звёзды светили прямо над крышей, рядом с печной трубой. По правую сторону от трубы были звёзды Медвежонка, а по левую — Ёжика.