Три главных героя провели своё детство в интернате, полностью изолированном от внешнего мира. Постепенно они начинают осознавать свою истинную сущность и предназначение.

Алис Ги-Блаше, начинала карьеру как секретарша в компании «Гомон», но вскоре стала одной из первых, кто занялся постановочным кино. Она ввела новаторские методы, такие как использование крупного плана, раскрашивание чёрно-белой плёнки и наложение звука на изображение. Алис основала собственную киностудию и создавала успешные фильмы, где мужчины и женщины обменивались традиционными ролями, а также сняла первый фильм с участием чернокожих актёров в эпоху, когда белые артисты отказывались работать с ними на одной площадке.

Сергей Эйзенштейн черпал вдохновение из её работ, а Альфред Хичкок восхищался её мастерством. Однако, несмотря на её вклад, имя Алис Ги-Блаше со временем стало забываться в истории кино.

Сай Перриш - пожилой мужчина, который работает в фотолаборатории. Его жизнь почти полностью сосредоточена на работе; у него нет близких друзей или семьи. Единственной радостью для него становится семья Йоркин. На протяжении многих лет он проявляет их фотографии и постепенно начинает чувствовать к ним особую привязанность, особенно к маленькому Джейкобу. Однако, эта привязанность постепенно превращается в нечто большее, чем просто симпатия.