Август 1944 года, Италия. Союзные войска продвигаются, а отступающие немецкие солдаты оставляют за собой разрушения. В небольшом городке Сан-Мартино немцы заминировали почти все дома и согнали жителей в собор. Однако, предчувствуя, что даже святые стены не смогут их защитить, часть горожан решает бежать навстречу американским военным. Женщины, старики и дети покидают город, который вскоре будет разрушен до основания. Но на пути их догоняет отряд местных фашистов...

В 1915 году два брата-армянина, Арам и Асатур, не виделись 20 лет и с нетерпением ждут встречи. Один из них, успешный врач, эмигрировал в Венецию и женился на итальянской графине, а другой управляет землей в небольшом городе Анатолии. Арам уважаем и любим как армянским сообществом, так и местными турецкими властями.

Асатур со своей семьей собирается выехать из Венеции в Анатолию. Арам готовится к торжественной встрече брата, реставрируя старую виллу под названием "Гнездо Жаворонка". Это место, где они родились, выросли, играли и учились справляться с жизненными трудностями. Однако их планы рушатся. Начинается Первая мировая война. Италия закрывает свои границы, а турецкие военные получают приказ уничтожать армянские семьи.

Отец просит своего сына Джованни отправиться в небольшой городок Сан-Джеминиано, чтобы помочь продать последние две комнаты в их старой усадьбе. Для отца это слишком тяжело морально, так как эти места связаны с его детством и юностью. Джованни, с его юридическим дипломом, вполне может справиться с этой задачей. У него нет той ностальгии по родным корням, которую испытывает отец. К тому же, по мнению отца, Джованни пора сменить обстановку: в свои двадцать с лишним лет он все еще живет в родительском доме.

Когда Джованни приезжает в Сан-Джеминиано, он знакомится с Эудженией. Она работает антропологом во Флоренции и одновременно организует любительские театральные спектакли с детьми в городке. Между ними завязывается роман. Спустя некоторое время в город возвращается Энцо. Этот левый анархист даже десять лет спустя после майской революции 1969 года по-прежнему одержим идеями переустройства мира. Энцо, по профессии аграрий, пытается создать сельскохозяйственную коммуну, нагло захватывая заброшенные земли местных собственников. Энцо и Эуджения привыкли к свободным отношениям, они уже четыре года вместе, но у каждого из них бывают романы на стороне. Однако на этот раз все серьезнее. Энцо впервые испытывает ревность, Джованни хочет уехать, но Энцо его не отпускает, так как любит Эуджению и хочет сделать ее счастливой. Джованни обещает уехать, но остается еще на несколько дней, терзаемый ревностью и желанием разлучить Эуджению с Энцо.