В этот раз Химура Кэнсин сталкивается с серьезной угрозой в лице Макото Сисио — человека, решившего свергнуть правительство Мэйдзи и подчинить себе всю Японию. Судьба страны висит на волоске, и скиталец-самурай вынужден снова взять в руки меч, к которому он поклялся никогда не прикасаться.

Ода Нобунага женился на Нохимэ исключительно ради политических целей, что привело к напряжённым и конфликтным отношениям между ними. Постоянные споры и разногласия стали их повседневностью. Однако, ситуация обостряется, когда на провинцию Овари нападает Имагава Ёсимото со своей мощной армией, значительно превосходящей силы Нобунаги. Ода впадает в отчаяние, но неожиданно получает поддержку от Нохимэ. Вместе они разрабатывают стратегию, чтобы противостоять грозному врагу.

Йокогама, 1879 год. Бывший убийца Кэнсин стремится к спокойной и мирной жизни со своей возлюбленной Каору. Однако его прошлое вновь напоминает о себе в лице младшего брата его умершей жены. Энъиси, не смирившийся с потерей сестры, теперь возглавляет китайскую преступную группировку. Он направляет все свои силы на месть Кэнсину: взрывает его любимый ресторан и организует нападения на местные додзё.

Киото, 1864 год. Кэнсин Химура, известный тогда как непобедимый убийца Баттосай, сражается вместе со своими товарищами против сторонников сёгуната, не щадя никого на своем пути. Во время одной из своих кровавых битв он встречает девушку по имени Томоэ. Она теряет сознание от ужасающего зрелища, и Кэнсин решает взять её с собой в свой гостевой дом, чтобы позаботиться о ней.

Для того чтобы искупить свои прошлые грехи, бывший легендарный убийца Кэнсин Химура превращается в скитающегося самурая, предлагающего свою помощь и защиту всем, кто в этом нуждается. Во время своих странствий он встречает Каору Камию, девушку, которая работает инструктором в школе кэндо, основанной её отцом в Токио. Между ними начинают развиваться чувства, но тени прошлого Кэнсина не оставляют его в покое.

В Киото появляется безжалостный и хитроумный убийца Макато Сисио, стремящийся свергнуть существующую власть и захватить её в свои руки. Единственным, кто способен защитить правительство Японии, оказывается Кэнсин Химура. Сейчас страна как никогда нуждается в его помощи. Кэнсин - единственный, кто может остановить Макато. К счастью, у него всегда есть поддержка верных друзей. Конфликт между этими двумя противниками станет решающим, ведь только так можно узнать, кто по-настоящему заслуживает звания легенды.

Ради новой работы Конно переезжает в префектуру Ивате, где знакомится с коллегой по имени Хиаса. Они быстро становятся друзьями, часто ходят вместе выпить и ездят на рыбалку. Однако однажды Хиаса неожиданно увольняется, не сказав Конно ни слова, и их дружба постепенно сходит на нет. Спустя некоторое время Конно узнаёт, что Хиаса пропал без вести. Он решает найти своего бывшего коллегу и в процессе поисков раскрывает его тайну.