Вторая половина 30-х годов. Германия под властью фашистов готовится к началу новой мировой войны. В небе над Испанией появляются мрачные силуэты «мессершмиттов». Советский разведчик Ян Пальма получает задание собрать информацию о них. Единственный способ получить необходимые данные – угнать один из этих самолетов.

Действие разворачивается в годы Великой Отечественной войны на территории Латвии. В укрытии возле железнодорожной насыпи скрываются партизаны Андрей и Суровый, готовясь к диверсии — взрыву вражеского эшелона. В это же место на покос приезжает Озолс со своей семьей. Андрей серьезно ранен, и Суровый обращается к латышской семье за помощью, надеясь, что они согласятся спасти его товарища.

Действие фильма происходит в сложный период, когда Прибалтика уже была освобождена от немецко-фашистских оккупантов, но в лесах всё ещё скрывались националистические группы. Школьник Мартыньш Пуполс приезжает на остров вместе со своим дедушкой, который работает паромщиком. Одноклассники предупреждают новенького, что за ношение красного галстука его могут жестоко наказать. Однако мальчик не поддаётся запугиваниям. Вместе с учителем Земетисом, который ранее служил в армии, Мартыньш начинает бороться с бандитами. Его пример вдохновляет других ребят, и они создают первую пионерскую организацию в своей школе.